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　　当硅基代码叩响文明之门，当智能浪潮重塑人类想象，AI浪潮正以前所未有的速度改变着人类认知世界的方式，颠覆着传统产业的底层逻辑，更逐浪于资本市场。 “AI+”的未来还有哪些想象空间？人形机器人投资的下一阶段焦点在哪？投资者应该如何从大模型技术发展中寻找机会？

　　近日，中欧基金举办了AI DAY活动。活动邀请了中欧基金科技战队核心团队、券商分析师、国内AI科学家及产业专家等，分享了当前AI技术发展的最新成果，探讨了生成式AI发展趋势及投资价值，一同解码AI应用的投资机会和无限可能。

　　中欧基金权益研究部副总监、科技组组长杜厚良：

　　关注港股大模型应用、国产替代、3D打印等

　　作为中欧基金权益研究部副总监、科技组组长，杜厚良认为投资科技一定要立足产业研究，要比别人更早发现科技产业变化的机会。今年以来，中欧基金科技战队积极主动开展调研，力求挖掘AI产业的潜在投资机会。

　　杜厚良介绍，中欧基金科技战队的大部分成员毕业于清华、交大等院校，且兼具金融、科技等相关产业资源和背景。目前，科技战队已经整理出一套较为完备的数据库，数据库涵盖了科技领域诸多细分行业。通过对数据库进行高频更新，可以助力团队率先挖掘到产业的投资机会。

　　针对当下科技领域的投资机会，杜厚良认为要重点关注港股大模型应用、国产替代、3D打印、AI端侧市场等板块。

　　对于港股大模型，杜厚良认为，从长期来看，AI有望在本质上改变移动互联网的入口。通过AI技术的普及应用，移动互联网现有的分配方式或将发生较大转变。

　　而AI产业链中的国产替代也将加速。杜厚良认为，此前，科技大产业链中某些环节(如仪器仪表、模拟芯片)对进口的依赖程度超过40%，在“关税战”之后，这些环节对国产替代的需求正在快速增加，下游客户也有更强的意愿使用国内的产品。

　　此外，3D打印行业经过十几年的发展，叠加在航空航天、机器人等领域的使用场景，正有望成长为下一个千亿市场。目前，3D打印还处在市场培育的早期，值得用心去挖掘一些潜在的投资机会。

　　杜厚良分析,虽然AI手机也处在市场的早期，但同样值得特别关注。未来的AI手机不再是冰冷的设备，而是能感知、决策、进化的数字伙伴，可以帮助用户实现预判路况、自动下单等。

　　广发证券传媒互联网首席分析师旷实：

　　AI应用的爆发只会越来越快，且将呈现“非人效应”

　　从2022年底ChatGPT爆发后，全球AI浪潮风起云涌。今年以来，随着DeepSeek的横空出世，全市场的目光都转向了中国的硬核科技领域。

　　在广发证券传媒互联网首席分析师旷实看来，前端的AI大模型呈现出两大趋势——价格越来越低，以及模型的精准度和效果越来越好。从长期趋势看，AI应用的爆发只会越来越快，且将呈现“非人效应”。所谓“非人效应”，是指虚拟助理和人形机器人等非人类实体，通过技术的进步，出现能够模拟人类智能的行为。

　　他认为有六个值得关注的AI应用方向，分别是：AI Agent 、AI营销、AI游戏、AI教育、AI陪伴以及AI玩具。其中，AI Agent本质上是通过AI帮助用户执行一些任务的代理人。它的主要功能是在辅助人类，帮助完成办公、会议等多项工作。从目前趋势来看，全球AI Agent正在快速演进并赋能至各大垂类和流量平台，国内一些互联网巨头也纷纷研发迭代自己的AI Agent开发模型。旷实认为，AI Agent或是今年的风口。

　　在AI营销领域，AI会根据用户在某一个页面停留的时间长短、主动搜索的内容等，针对用户需求进行更精准的内容推荐。这可以帮助广告主提升用户时长，更好地生产广告创意内容，并进行归因和回溯；在AI游戏方面，当下AI对游戏的赋能主要集中在研发维度，帮助大厂的工作室去生成一些图片和视频，帮程序员编写代码，但在终端用户层面还未实现革命性变革；AI教育领域，目前已经有一些教育机构推出了AI学习机，辅助儿童进行学习。

　　对于AI玩具，目前主要有两个发展方向，一是通过大模型赋能玩具语言功能，让儿童在玩玩具的过程中学到一些知识；第二是通过玩具的硬件，搭载一些娱乐环节去做增值付费，随着玩具AI功能的强化，这部分付费客户的黏性也会越来越高。

　　旷实认为，如果一些公司能够准确细分到某个赛道，在某个垂直领域进行深耕，未来三至五年，有可能爆发出大牛股。希望投资者多多关注AI应用的赛道。

　　AI智能驾驶产业专家陶圣：

　　L4自动驾驶将加速场景化落地